「なぜ『つみたて投資』をする必要があるのか?」「『つみたて投資』の魅力と注意点とは?」を経験の少ない担当者でも5分程度で案内することができます。提案現場におけるニーズを吸収し、WebアプリケーションのUI、UXの設計改善により開発されたツールは、「説明力」を向上させ、「生産性」の向上も実現します。
投資信託販売支援&投資信託シミュレーションツール
「なぜ『つみたて投資』をする必要があるのか?」「『つみたて投資』の魅力と注意点とは?」を経験の少ない担当者でも5分程度で案内することができます。提案現場におけるニーズを吸収し、WebアプリケーションのUI、UXの設計改善により開発されたツールは、「説明力」を向上させ、「生産性」の向上も実現します。
「働き方改革」で労働時間が削減される中、投資信託業務においても、生産性を向上させること(効率的な営業)が求められています。では「効率的な営業」により「営業実績」を上げるには、どうすれば良いのでしょうか?
「営業実績」は「魅力ある商品」を導入し、「高いモチベーション」のもと、「キチンと説明」すれば確実に増加します。
このように「効率的な営業」で「営業実績」を上げるには、「説明力」を上げるための「良いツール」が重要な役割を担っています。「@FUND TABLET」や「@FUND SIMULATION」は、お客さまのニーズを短い時間で引き出すことや、短い時間で正しい説明が行えるように設計されたサービスです。
また、お客さまのニーズに沿った正しい説明により「営業実績」が上がることは、顧客、会社、自分自身のためになっているという「モチベーション」を上げることにもなります。
「@FUND MAIL」は投資信託業務での効率的、効果的なアフタフォローだけでなく、オンライン取引拡大も可能にする「営業支援ツール」です。2018年10月からは「LINE」でのサービスを開始しました。
金融商品の提案時にお客さまから信頼を得るには、「説明力」を磨く必要があります。「@FUND Series」は、投資信託業務の「説明力」の向上を目指した「営業支援ツール」です。
運用会社向けにスクラッチで開発されたCMS(コンテンツ管理システム)です。ヒューマンエラーを防止するだけでなく、業務フローを考えた操作設計が好評です。
「経済ニュースをクイズで理解する。」モバイルサポートのオリジナルコンテンツです。