保有するファンドや、気になるファンドの運用状況、最新のマーケット情報等をLINEやメールで、お客さまに届けるサービスです。
利用金融機関(2020年9月30日現在)
銀行・信用金庫 様:22社
証券会社 様:4社
運用会社 様:5社
合計31社
基準価額情報配信サービス
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「@FUND MAIL」は投資信託業務での効率的、効果的なアフタフォローだけでなく、オンライン取引拡大も可能にする「営業支援ツール」です。2018年10月からは「LINE」でのサービスを開始しました。
金融商品の提案時にお客さまから信頼を得るには、「説明力」を磨く必要があります。「@FUND Series」は、投資信託業務の「説明力」の向上を目指した「営業支援ツール」です。
運用会社向けにスクラッチで開発されたCMS(コンテンツ管理システム)です。ヒューマンエラーを防止するだけでなく、業務フローを考えた操作設計が好評です。
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